Asesor financiero de empresas 9 Valoración de Empresas y Plan de Negocio

Valoración de empresas & planES de negocio

Valoramos empresas y desarrollamos planes de negocio

En Maraz Corporate Finance, comprendemos que la valoración de empresas es un pilar fundamental para entender su verdadero potencial y establecer una base sólida para cualquier negociación o decisión estratégica.

Nuestro enfoque va más allá de los números, integrando una evaluación meticulosa del valor razonable de una empresa o grupo de empresas, basándonos en una visión holística que combina tanto análisis financiero como estratégico.

El corazón de nuestra metodología reside en la confección de planes de negocio robustos y detallados. Estos planes no sólo proyectan los flujos de caja futuros esperados, sino que también profundizan en el modelo de negocio, sus ventajas competitivas, y el entorno de mercado en el que opera la empresa. Entendemos que tanto los elementos cuantitativos como los cualitativos son esenciales para una valoración precisa, proporcionando así argumentos sólidos y bien fundamentados para la negociación de precios en transacciones, inversiones y estrategias de crecimiento.

Al unir la valoración de empresas con la creación de planes de negocio estratégicos, Maraz Corporate Finance ofrece una visión integral que no solo capta el valor actual de la empresa, sino que también traza un camino claro hacia el éxito futuro. Este enfoque garantiza que nuestros clientes estén equipados con toda la información y estrategias necesarias para realizar una transacción, obtener financiación o maximizar el valor de su empresa.

Valoración de Empresas:

La valoración de empresas es una piedra angular de los servicios que ofrece Maraz Corporate Finance. Nuestra metodología integra diversas técnicas reconocidas y aceptadas internacionalmente, garantizando una valoración precisa y realista de la empresa. Entre estos métodos se encuentran:

  • Descuento de Flujos de Caja (DCF): Considerado el método más realista y generalmente aceptado para la valoración de empresas, el DCF se basa en proyectar los flujos de caja futuros de la empresa y descontarlos al presente mediante una tasa adecuada. Esta técnica nos permite estimar el valor intrínseco de la empresa, reflejando su verdadero potencial de generación de valor.
  • Múltiplos Comparables: Esta técnica implica comparar la empresa con compañías cotizadas o transacciones recientes similares en el mercado, utilizando diversos múltiplos como el Precio sobre Beneficios (PER), Valor de Empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA), Precio sobre Flujo de Caja Libre (P/FCF), o Precio sobre Ventas (P/Sales). Esta aproximación nos permite contextualizar el valor de la empresa dentro de su sector y evaluar cómo se valora en comparación con sus pares.
  • Valor Patrimonial Ajustado: Este método valora la empresa basándose en su valor en libros, ajustado por las plusvalías o minusvalías de los activos y pasivos. Ofrece una perspectiva tangible del valor de la empresa, ajustando el valor contable para reflejar más fielmente el valor real de sus activos y pasivos.
  • Valor Liquidativo: para empresas en las que no es aplicable el «Principio de Empresa en Funcionamiento» o se encuentran ya en proceso de liquidación.
  • VC Method: Especialmente útil para startups y empresas en etapas tempranas, este método estima el valor futuro de la empresa basándose en proyecciones de ventas y aplicando una tasa de capitalización adecuada. Posteriormente, este valor se descuenta al presente, ofreciendo una estimación del valor actual de la empresa desde la perspectiva de su potencial de crecimiento y riesgo.

Cada uno de estos métodos aporta una dimensión única al proceso de valoración, permitiéndonos ofrecer a nuestros clientes una visión comprensiva y matizada del valor de su empresa. En Maraz Corporate Finance, adaptamos nuestro enfoque a las características específicas de cada empresa, asegurando una valoración que refleje de manera precisa y justa su situación actual y sus perspectivas futuras.

Plan de Negocio

La elaboración de un plan de negocio es esencial para cualquier empresa que busca crecer, atraer inversión, o simplemente mejorar su gestión interna. En Maraz Corporate Finance desarrollamos planes de negocio que abarcan:

  • Análisis Estratégico: Evaluamos el modelo de negocio, las ventajas competitivas, y el entorno de mercado para identificar oportunidades y amenazas.
  • Proyecciones Financieras: Creamos conjuntamente con la dirección de la empresa las proyecciones de ingresos y gastos, balances y flujos de caja que reflejan tanto las expectativas realistas como los objetivos de la empresa.
  • Estrategias de Crecimiento: Definimos estrategias claras para el crecimiento, incluyendo expansión de mercado, desarrollo de productos, y posibles fusiones o adquisiciones.
  • Planificación Operativa: Detallamos los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para alcanzar los objetivos establecidos.

Este documento no solo sirve como una herramienta para la gestión interna y la toma de decisiones, sino también como un instrumento de comunicación esencial para inversores, instituciones financieras, y otros stakeholders, demostrando la viabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa.

Comprendemos su modelo de negocio y maximizamos el precio de transacción

Podemos identificar las siguientes claves 

  • Análisis del Modelo de Negocio
  • Análisis de los Estados Financieros
  • Análisis del Entorno
  • Definición de la Estrategia a Medio y Largo Plazo
  • Variables que Maximizan la Valoración
  • Estructura Óptima del Capital: deuda vs equity
  • Proyección de los Estados Financieros Futuros
  • Metodologías de Valoración: DCF, Múltiplos, VPA…
  • Análisis del Pool Bancario, Deuda Financiera Neta
  • Rango de Valoración: Valor empresa (EV), Valor de las acciones (EqV)

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